Företagsavtalet bestämmer hur mycket företaget ersätter patienten för de åtgärder som faktureras. Detaljerade ersättningsregler kan fastställas för företagsavtalet (t.ex. per åtgärd) och vid behov kan en separat prislista bifogas företagsavtalet. När du använder ett företagsavtal är det möjligt att fakturera ett företag med en enda konsoliderad faktura för betalningar från flera olika patienter samtidigt.
OBS! Innan du kan skapa ett företagsavtal i AssisDent måste du ha den juridiska person som du vill skapa avtalet för. Instruktioner för att skapa ett företag finns här.
Innan du skapar ett företagsavtal bör du tänka på följande:
- Finns det ett behov av att skapa ett avtal, eller räcker det bara att byta företag till en betalare för patientfakturering (t.ex. när det gäller ett försäkringsbolag)?
- Vilken typ av avtal är det (företagshälsovårdsavtal, köpserviceavtal eller servicesedel)?
- Vad ersätter företaget? Har företaget en kompensationsprocent, ett kontanttak eller en åtgärdsspecifik ersättning? Beviljas ersättning endast för åtgärder i en viss prislista?
- Beviljas FPA-ersättning som en direkt ersättning för de åtgärder som företaget betalar, eller måste företaget själv kräva ersättning?
- Debiteras och ersätter företaget patientavgiften och faktureringsavgiften?
- Behövs information om patienter och rutiner på företagsfakturan, eller behövs ytterligare information som en separat bilaga?
- Vill du begränsa mängden konsoliderad fakturering till en viss enhet?
Skapa ett företagsavtal
Företagsavtal nås från kontrollpanelen Meny → Finansiering → Företagskontrakt.
Ett nytt företagsavtal skapas genom att klicka på knappen Skapa ny längst ner.
Grundläggande uppgifter
Obligatoriska uppgifter inkluderar företaget (Sök efter ett befintligt företag här), typ av kontrakt och namn. Avtalets namn bestämmer namnet under vilket avtalet visas i programmet.
Det finns fyra typer av kontrakt:
-
Övrigt: Företaget har kommit överens om en muntlig rabatterad prislista för sina anställda, men detta är inte ett faktiskt företagshälsovårdsavtal. Tillåter FPA-ersättningar. I sådana fall är det en bra idé att skapa en rabatterad prislista (av annan typ) som är associerad med detta avtal.
-
Uppdragsavtal: Ingen FPA-ersättning ges för de åtgärder som omfattas av avtalet.
-
Servicesedel: Ingen FPA-ersättning ges för åtgärder som omfattas av avtalet. Du kan läsa mer om fakturering av servicesedlar här.
-
Avtal för företagshälsovård: Som standard finns det ingen direkt ersättning för de åtgärder som omfattas av avtalet. Enligt avtalet kan du dock ansöka om FPA-ersättning för de åtgärder som omfattas av avtalet, om så önskas. Ansökan om FPA-ersättning aktiveras från FPA:s ersättningsfält.
Avtalets inverkan på FPA-ersättningen väljs genom att klicka på FPA:s ersättningsfält och välja önskad ersättningsmetod. Vid behov kan det anges att det är frågan om en sjukkassa till vilken FPA-redovisnings görs.
-
Beskrivning av avtalet: En beskrivning kan registreras för kontraktet, till exempel en mer detaljerad beskrivning av syftet med kontraktet.
-
Avtalets prioritet: Om du har en inställning för att automatiskt välja det bästa kontraktet för patienten kan du ange inställningen för en specifik företagsavtal genom att ändra kontraktets prioritet till Primär. Således, om patienten har flera lika bra kontrakt, kommer kontraktet markerat som Primär väljas för patienten.
-
Godkänn och för företagsfakturan till kassan automatisk när patienten faktureras: Vid behov är det möjligt att välja att efter patienten har fakturerats öppnas företagets kassavy direkt, från vilken fakturan kan skrivas ut för företaget.
Konsoliderad fakturering
Nästa steg är att ställa in företagets konsoliderade faktureringsinställningar.
-
Tillåt samlingsfaktura: Om du vill fakturera ett företags fakturor som en konsoliderad faktura, dvs. flera olika patienters handlingar kan faktureras företaget på samma faktura, är Tillåt samlingsfaktura markerad.
-
Enheter som kan använda samlingsfaktura: Det är möjligt att begränsa vilka enheter som kan göra konsoliderad fakturering för åtgärder i det avtalet.
-
Serviceavgift i samlingsfaktura: Du kan välja att ange en serviceavgift som standard för företagets konsoliderade fakturering.
-
Faktureringstillägg i samlingsfaktura: Du kan välja att ha en faktureringstilläggsavgift som standard för företagets konsoliderade fakturering.
-
Patientuppgifter synliga i samlingsfaktura: Du kan välja ålder, namn eller födelsedatum för patienten som ska visas på den konsoliderade fakturan som går till företaget.
-
Tillägguppgifter synliga i samlingsfaktura: Du kan välja patientens konsoliderade fakturaidentifierare eller åtgärdsinformation som ska visas på den konsoliderade fakturan som går till företaget.
-
Standardvärden på en konsoliderad faktura: Kan automatiskt ställas in patientens kontonummer eller namn om så önskas.
Bilaga för en konsoliderad faktura
Inställningarna för bilagan för konsoliderade fakturan kan användas för att ange om en patientlista och/eller en lista över åtgärder önskas vid utskrift av den konsoliderade fakturan.
Om en patientlista väljs som en bilaga till en samlad faktura väljs vilken ytterligare information om patientens besök eller fakturering som visas i patientlistan eller vilken information om patienten som visas i listan.
Om en lista över åtgärder väljs som en bilaga till den konsoliderade fakturan väljs vilken information som visas i listan över procedurer och det väljs om varje patients åtgärder kommer att finnas på olika sidor.
En annan postadress kan ställas in för bilagan till den konsoliderade fakturan än för själva konsoliderade fakturan genom att välja Övrigt i fältet Postningadress för bilagor till samlingsfakturan.
Om så önskas kan ett separat namn ställas in för företaget som tar emot bilagorna och för kontaktpersonen.
Dessutom kan uppgifter om den kontaktperson som tar emot bilagorna till företagsfakturan registreras.
Begränsningar
Ett kontanttak kan fastställas för kontraktet genom att ange ett nummer under kontanttaket. Kontanttaket är alltid medarbetarspecifikt. Om företaget har 100 anställda och kassataket är 500 €/år, är taket för hela företaget 50 000 €.
Som standard återförs saldot i kassan för patienter automatiskt till det ursprungliga beloppet vid årsskiftet. Men vid behov kan kontanttaket ställas in för att initieras endast vartannat år eller aldrig efter att kontraktet har sparats. Mer detaljerade instruktioner om hur du ändrar inställningen finns här.
Om du vill att avtalet endast ska gälla för en angiven (en) prislista kan önskad prislista anges i fältet Prislista.
Begränsa antalet användningar per patient kan till exempel användas för att begränsa antalet faktureringssessioner som kan användas per patient under ett kalenderår, per månad eller under hela kontraktets löptid.
Ersättningar och rabatter
Om du vill ge företagsavtalskunder rabatt på de åtgärder som företaget ersätter kan ett rabattavtal bifogas företagsavtalet. Det gör du genom att välja Tillåt använding av andras rabattavtal och välja önskat rabattavtal. Instruktioner för att skapa ett rabattavtal finns här.
I systeminställningarna, på fliken Andra inställningar, kan du välja att aktivera alternativet Tillåt automatisk slutledning av avtal till faktureringsrader. Med den här inställningen kan AssisDent automatiskt lägga till ett företagsavtal i fakturalistan om det är det mest fördelaktiga alternativet ur patientens synvinkel, även om inget affärsavtal har lagts till för själva besöket.
Du kan välja Tillåt använding av andras rabattavtal om andra rabattavtal (förutom det rabattavtal som är kopplat till företagsavtalet också kan användas när du använder ett företagsavtal).
Ersättningsgraden bestäms, det vill säga vilken procentandel av priset på de åtgärder som företaget ersätter.
Det är obligatoriskt för kontraktet att ange om patienten kommer att debiteras en serviceavgift eller faktureringsavgift och om företaget kommer att ersätta dem.
Objektspecifika ersättningsandelar
I avsnittet Objektspecifika ersättningsandelar kan en enda kod definieras som en annan än den allmänna ersättningsnivån (t.ex. i allmänhet är ersättningsnivån 100%, men endast 50% ersätts för vissa koder). Den andel som ersätts av företaget kan bestämmas antingen i procent eller som ett belopp i euro.
Nya artikelspecifika ersättningsdelar kan bokföras genom att klicka på lägg till ny.
Du kan välja flera artikel med samma ersättningsinställningar på en enda rad.
En artikel kan uteslutas från företagets ersättning genom att ställa in den på 0 eller 0 %.
Dessutom kan det avgöras om en serviceavgift tas ut för fakturering av den aktuella åtgärden eller om faktureringen av den åtgärd som ersätts av företaget minskar kontanttaket.
När avtalsinformationen är korrekt angiven sparas ändringarna genom att klicka på knappen Spara.