Betalningar läggs till fakturor antingen manuellt eller genom att köra referensbetalningarna från banken till AssisDent. Den här proceduren beskriver hur du bokför en betalning manuellt.
Gå till betalningstransaktioner från kontrollpanelen genom att klicka på Meny → Finansiering → Reskontra.
Låt oss sedan välja Betalningstransaktioner.
Betalningstransaktionen kan sökas via sökrutan. I sökrutan skriver du till exempel fakturanumret och klickar på knappen Enter på tangentbordet.
Betalningen kan bokföras samtidigt antingen på en faktura eller på flera fakturor om fakturadatumet är detsamma. Välj fakturan eller fakturorna och klicka på Lägg till betalning eller återbetalning.
I dialogrutan som öppnas läggs betalningsbeloppet, målkontot och betalningsdatumet. Betalningsdatumet måste vara det datum då betalningen mottogs på kontot. När informationen är korrekt klickar du på Bekräfta.
När betalningen har motsvarat beloppet för den utestående betalningstransaktionen finns det inga fordringar på betalningstransaktionen efter kvittning och den slutförs.
OBS! Innan du väljer följande fakturor som läggs till en betalning på måste du avmarkera de föregående fakturor. Detta kan till exempel göras genom att: Klicka på Markera → Ta bort alla markeringar.