I registret över betalningstransaktioner finns en öppen faktura med överbetalning. Om patienten har betalat för mycket kommer betalningen med ett minustecken i betalningstransaktionsregistret att bekräftas som returnerad och en återbetalningsmetod bör avtalas med kunden.
Om överbetalningen till exempel är inkassokostnader som inte returneras till kunden skapas en faktura som motsvarar överbetalningen för patienten. Fakturan i fråga och en faktura med minustecken bekräftas som returnerade i betalningstransaktionsregistret.
I patientens kundfaktureringsvy kan en ny faktura göras till patienten till exempel med Gratis produkt -prislistan. Om en lämplig prislista inte kan hittas måste en separat prislistrad skapas för produkten.
Om du vill lägga till en prislistrad i faktureringen klickar du på knappen Lägg till ny längst ned.
Radinformationen kan fortfarande redigeras genom att klicka på radnamnet.
I uppgifterna kan ändras till exempel namnet som skrivs ut på fakturan.
I kundfakturering lägger du till ett belopp som motsvarar överbetalningen för produkten. Därefter faktureras produkten normalt via faktura.
När produkten har fakturerats går vi till transaktionsregistret och bekräftar överbetalningen som returnerad.
Vi bekräftar också att fakturan för den kostnadsfria produkten som just har gjorts har slutförts.