Faktureringsinställningen avgör det mesta som påverkar faktureringen, till exempel vilket konto som ska faktureras, hur mycket är faktureringsvgift, serviceavgiften och kostnad för betalningspåminnelse och vad visas som fakturerarens namn på kvittot.
Om du vill komma åt faktureringsinställningar från kontrollpanelen klickar du på Meny → Organisation → Organisationsinställningar.
Skapa en ny faktureringsinställning
OBS! Innan du skapar en ny faktureringsinställning måste kontonummer, kvittonummer och redovisningsinställningar skapas i programmet.
Om du vill lägga till en ny faktureringsinställning klickar du på knappen Skapa ny.
Fyll sedan i grundläggande information, kontaktinformation och kontonummer för den nya faktureringsinställningen. Informationen i fältet Namn på fakturerande företag skrivs ut i det övre vänstra hörnet på fakturan.
Du kan också ställa in en bild för faktureringsinställningen genom att hålla muspekaren över texten för Kvittologotyp. Låt oss klicka på knappen Avancerat som visas nedan och välj Ändra.
Bilden hämtas från filerna på din dator, bilden väljs och klickas på knappen Öppna.
Kontonumret hämtas via sökrutan. Fel val av kontonummer tas bort genom att klicka på markeringen eller kryssen.
Kontonummer, kvittonummer och redovisningsinställning kan också hämtas via förstoringsglasikonen. I avsnittet Fakturering söker du efter inställningen för kvittonummer.
För betalningstransaktioner kan du definiera förklaring som visas i kassan obligatoriskt.
Ett specifikt prefix kan tilldelas referensnumret om så önskas. Faktureringsavgifter, dröjsmålsränta, kostnad för betalningspåminnelse, betalningsvillkor och klagomålsperiod anges.
Namnet på faktureringstillägget som visas på fakturan kan ändras om så önskas. Klicka på Lägg till ny under rubriken, välj ett språk och skriv ett nytt namn i beskrivningsfältet.
Om så önskas kan text läggas till i slutet av fakturan genom att lägga till Anmärkning om kvittoavslut. Klicka på Lägg till ny under rubriken, välj ett språk och skriv det slutliga omslaget i beskrivningsfältet. På samma sätt, för den första, andra och tredje betalningspåminnelsen, kan deras egna slutliga omslag läggas till.
För serviceavgiften måste du välja om du vill använda serviceavgiften som anges i systeminställningarna eller om du vill ange en separat serviceavgift för faktureringsinställningen. Det är också möjligt att välja att inte använda serviceavgift.
Om du väljer egna serviceavgiftsinställningar för faktureringsinställningen väljer du om serviceavgiften kan redigeras i kassan, lägger till serviceavgiftens belopp och anger namnet på betalningen som visas i dokumentet. Betalningsnamnet kan läggas till på flera olika språk vid behov.
I avsnittet Redovisning hämtas den redovisningsinställning som du vill använda. Om du vill att kortbetalningar ska bekräftas som slutförda automatiskt väljer du Bekräfta kortbetalningar utförs automatiskt.
När informationen har fyllts i sparas faktureringsinställningen från knappen Spara längst ner.
OBS! För att kunna aktivera faktureringsinställningen måste faktureringsinställningen vara associerad med den enhet som används.
Redigera en faktureringsinställning
I registret för Faktureringsinställningar klickar du på namnet på faktureringsinställningen.
Redigera informationen och spara ändringarna genom att klicka på knappen Spara ändringar.