Ensimmäiseksi luodaan Resurs Bankille oma yrityskortti AssisDentin yritysrekisteriin, mikäli sitä ei vielä ole.
Seuraavassa esimerkissä Resurs Bank maksaa ensin ennakkoa tietyn summan vastaanotolle. Ennakkomaksua vähennetään osissa potilaan käydessä vastaanotolla. Ennakkomaksun vähennysten avulla voidaan seurata potilaan käyttämää ennakkomaksun määrää.
Hinnastorivien perustaminen
Ennakkolaskutusta varten tulee luoda omat hinnastorivit (esim. ennakkomaksu ja ennakkomaksun hyvitys), mikäli sellaisia ei jo löydy järjestelmästä. Näillä hinnastoriveillä tulee olla sama kirjanpitotili, esim. 2861 saadut ennakot.
Luodaan nimikerekisteriin ennakko-nimike (vastaavasti luodaan nimike myös ennakon hyvitykselle). Huom! Nimikkeen tyypiksi valitaan Muu.
Tällöin ennakkokoodeista ei lasketa palkkioita eivätkä ennakkokoodit tule näkyviin potilaskertomukselle.
- Katso ohje: Nimikkeen luonti
Luodaan ennakko-nimikkeelle hinnastorivi valitsemalla rivi ja klikkaamalla alareunasta Luo hinnastorivi -painiketta.
Kirjanpitotiliksi laitetaan esim. 2861 saadut ennakot.
Ennakkomaksun lasku potilaalle, maksaja Resurs Bank
Lisätään ennakkomaksu-koodi potilaan laskutukseen, kirjataan ennakkomaksun summa ja viedään maksu kassalle.
Valitaan maksutapa ja vaihdetaan maksajaksi Resurs Bank. Lopuksi hyväksytään lasku.
Potilaan laskutus ja ennakon hyvitys
Kirjataan tehdyt toimenpiteet potilaalle ja siirrytään laskutukseen.
Laskutetaan toimenpiteet potilaalta:
- Jos ennakkomaksulla maksetaan koko summa, valitaan normaalisti lasku maksutavaksi.
- Jos ennakkomaksua käytetään laskun maksamiseen vain osa (jos esim. ennakkomaksu ei riitä koko summan maksamiseen), jaetaan kassalla summa kahteen osaan. Valitaan ensin maksutavaksi lasku ennakkomaksulla maksettavalle osuudelle ja kirjataan sille ennakkomaksusta käytettävä summa. Loppuosalle valitaan maksutapa, jolla potilas maksaa ennakon yli menevän osuuden.
Kun potilaalle on tehty lasku, siirrytään takaisin laskutusnäkymään ja lisätään ennakkohyvitys -koodi potilaalle. Kirjataan ennakosta käytetty summa miinusmerkkisenä. Huom! Hyvitysrivi tulee tehdä erillisellä laskulla.
Kassalla valitaan lasku maksutavaksi.
Maksujen kohdistaminen
Siirrytään maksutapahtumarekisteriin ja kohdistetaan hyvityslasku potilaan laskuun. Tämä onnistuu klikkaamalla hyvityslaskun perästä Lisätoiminnot-painiketta ja valitsemalla Kohdista hyvitys avoimiin.
Kirjataan summa käsin oikean laskun kohdalle ja klikataan Kuittaa-painikkeesta.
Potilaan lasku 402313 ja hyvityslasku 402314 näkyvät nyt suoritettuina.
Resurs Bankin maksutapahtuma 402311 näkyy avoimena reskontrassa, kunnes sille kirjataan Resurs Bankilta saatu suoritus.
Maksujen seuranta
Potilaan käytettävissä olevaa luoton määrää voidaan seurata potilaan etusivun muistiinpanojen avulla. Tieto päivitetään manuaalisesti, kun luottoa käytetään.
Potilaan ennakkomaksuja voi seurata esim. Yksityiskohtainen myynti kirjanpitotileittäin -raportilla, josta nähdään Saadut ennakot -tililtä poistuneet ennakot. Kun valitaan raportin asiakasrajaukseen myös Resurs Bank, saadaan mukaan myös laskut, joissa maksajana on Resurs Bank.
Myös laskupäiväkirjaraportilla voidaan hakea potilaan laskut.
On myös mahdollista, että Resurs Bank ei maksa etukäteen tiettyä ennakkomaksusummaa vastaanotolle. Vastaanotto tekee Resurs Bankille kyselyn, kuinka suuren luoton potilas voi saada.
1. Kirjataan toimenpiteet potilaalle normaalisti
2. Laskutetaan potilasta lasku-maksutavalla. Laskun maksajaksi muutetaan Resurs Bank
3. Luodaan Resurs Bankin ohjelmaan samansuuruinen lasku. Kirjataan laskun viitenumeroksi sama viitenumero, joka on AssisDentista syntyneessä laskussa.
4. AssisDentissa voidaan kirjata potilaan muistiinpanoihin, että potilaalla on Resurs Bank -tili. Potilaalle myönnetyn lainan määrää voidaan seurata Resurs Bankin järjestelmästä
5. Kun Resurs Bank maksaa maksun, kirjataan maksusuoritus AssisDentiin normaalisti (KTL tai manuaalisena kirjauksena).