Fakturan hämtas antingen från betalningstransaktionsregistret eller via patientkortet.
Patientkortet:
Öppna patientens kort. Klicka på Fakturering via kontrollpanelen och välj Öppna betalningstransaktioner.
Betalningstransaktionsregistret:
Gå till betalningstransaktionerna via kontrollpanelen genom att klicka på Meny → Finansiering → Reskontra.
Välj därefter Betalningstransaktioner.
Du kan söka fram betalningstransaktionen via sökfältet med hjälp av fakturans nummer. Det går också att söka efter en faktura med hjälp av t.ex. ett referensnummer och då används mer avgränsade sökvillkor.
Klicka på knappen för ytterligare val i slutet av raden för den betalningsrad du vill korrigera och välj Korrigera faktureringstransaktion.
Det går att korrigera betalningstransaktionen genom att redigera, annullera, återbetala eller fakturera igen. Du hittar mer exakta instruktioner om korrigeringssätten via länkarna nedan:
- Redigera faktureringstransaktion: här kan man redigera betalaren eller fakturans förfallodatum.
- Annullering: Fakturan annulleras och returnerar inköpen tillbaka till fakturerbara. Annullering är möjligt endast under samma dag som faktureringen gjorts.
- Återbetalning: Fakturan kan återbetalas delvis eller helt och hållet, t.ex. om patienten betalat för mycket men behöver inte en ny faktura och inga hälsoanmärkningar behöver korrigeras.
- Fakturera igen: Inköpen kopieras för fakturering och på så sätt kan faktureringsraderna och faktureringen korrigeras även efter att annullering inte längre är möjligt. När man använder funktionen fakturera igen bör man alltid göra en betalningskompensation så att märkningarna blir rätt i reskontran. Om man fakturerar igen kan man t.ex. lägga till en FPA-ersättning som saknas eller så kan man ändra betalningssättet.